2023年银行从业初级《个人理财》新旧教材对比

2023年银行从业初级《个人理财》新旧教材对比

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变化点

第一章个人理财概述

第一节个人理财及相关定义

P1-3 P1-3

知识点一、个人理财相关定义 内容增加二级

标题“（一）个人理财的定义及理解，（二）

相关定义“ ，且“（二）相关定义”内容”1

.资产管理业务”变为“1.理财业务”

P4 P4

标题“（五）第三方理财机构”变为“(五)第

三方财富管理机构”【内容不变】

P9 P10 删除原知识点“8.中小企业主理财规划“内容

第二节个人理财业务的发展

及原因

P11-1

2

P12-1

3

知识点”(二)国内个人理财业务发展与状况“

新增内容

P13-1

4

P14-1

5 相关统计数据更新

第三节理财师的执业资格和

要求 P17 P18

”(1）理财服务需求强烈“内容下统计数据更

新。

P42 P44

“3.理财新规对银行理财产品的销售行为予以

规范”删除第二十五条规定

P45 P47

新增”5.《理财公司理财产品销售管理暂行办

法》对理财产品销售行为及销售人员管理的规

范要求“

P51 P49

”(三）销售专区录音录像管理及相关要求“

删除第十四、十五、十六、十七条

P52 P49 ”(四）法律责任“删除第七十一、七十二条

P54 P53

“(二）基金销售业务规范相关要求 1.一般性

规定”删除第二十三条

P59 P59

“三、私募资产管理业务涉及的法律法规”

本知识点最后新增一段

P61

P60-6

1 “(一）业务准入相关要求”删除第十四条